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Die Analyse

Grundlage ist die genaue Kenntnis Ihrer Situation

Zuerst müssen wir Ihre individuelle Situation kennen und verstehen.

Dazu gehören beispielsweise:

Laufende Einnahmen und Ausgaben 
Bestehende Kapitalanlagen und Sparpläne
Vorhandene Absicherungen
Persönliche Ziele und Anforderungen

Diese Informationen nehmen wir strukturiert in unserer Finanzanalyse auf. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, um zu erkennen, wo Potenzial für Einsparungen und finanzielle Vorteile vorhanden ist. Sie entscheiden, ob Sie bei diesem Prozess dabei sein wollen oder uns Ihre Unterlagen anvertrauen.

Unsere Aufgabe

Mit Ihren Angaben erstellen wir Ihr individuelles Finanzkonzept. Mit klaren Empfehlungen, welche Absicherungen für Sie sinnvoll sind, welche zusätzlichen staatlichen Fördermittel Sie nutzen können und vieles mehr. Durch den Einsatz von Analysesoftware renommierter Ratingagenturen selektieren wir die besten Angebote, die auf dem Markt erhältlich sind – abgestimmt auf Ihre persönlichen Anforderungen.

Dabei verlassen wir uns aber nicht nur auf die Technik, sondern greifen auf das gesammelte Wissen eines großen Netzwerkes zurück, in dem über 1.000 Berater ihre persönlichen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Gesellschaften einbringen und diese auch systematisch auswerten.